堕天的天使们忙着分帮结派，搞官僚主义。他们互相残杀，这自然逃不过Dean的工作范围。Zeke的逃避让Dean起了疑心，但是却没有确凿的证据。在一次勘察现场时，Dean和Sam见到的重装上阵的Cass。就在三人酒吧聊天时，Zeke上身出门碰见了令天使堕天的书记员先生，Zeke并非Zeke，而是Gadreel。Gadreel是个圣经里传奇的天使，就是他将毒蛇放入花园，造成了邪恶。不过，说白了不过就是个替罪者。书记员先生想要重建天堂，于是他忽悠Gadreel加入他的阵营。他口口声声骂着其他天使的官僚，自己却借责任想成为新的上帝。他说会帮助Gadreel拜托温切斯特兄弟。Cass就是撞大运的主，祈祷引来天使，谁知那个天使被跟踪，于是就被抓了。最有趣的是，被抓了不死不说，还重新得到了天使的力量，尽管不是他自己的。再被抓期间他得知的Zeke早已死亡的消息，于是打电话通知Dean。Dean问Kevin文要了个咒语，为了只和Sam说话，而不被Gadreel听见。只可惜，Gadreel听到了两人的谈话。Sam已不复存在，Kevin被杀。Dean悲痛地对着Kevin唤着他的名字。