林日山询问小琼、玉观音的关系，小琼把师承告知。林旭知日山曾往警告小琼，回家与父亲决裂，搬到杂志社。小琼游说林旭到聂宅暂住。翌日，方强来聂宅找林旭，碰到玉观音，以为玉观音已和林旭相认。玉观音要求方强把事件交代清楚，方强说出林旭便是玉之子，更劝玉观音别把真相揭破。玉观音知真相后对林旭极好。林母来访，玉观音躲起偷听二人对话。见林母待林旭极好，肝肠寸断。秋红被人勒索，走投无路，小琼得知此事，救了秋红，秋红感动，与小琼化敌为友。中日战争爆发，Tom父卖军火给日本人。林旭对从军与否感矛盾。小琼虽怕林旭往从军一去不返，仍鼓励林旭做自己认为对的事，林旭很感动。小琼向玉观音透露林旭欲从军，玉观音很害怕会失去儿子，往找日山商讨此事。林府，日山听到下人通传，说玉观音到来要与自己会面，大吃一惊。两人碰面，彷如隔世。